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Informe de IDC Venezuela sobre el mercado de TI y Telco 2011/2012

Venezuela – resumen anual de las inversiones de tecnología de información y telecomunicaciones en el 2011 – 2012 y tendencias para el 2013

Las inversiones en Tecnología de Información al nivel mundial en el 2012    sobrepasaron los US$1,9 trillones, con un crecimiento del 5% con respecto al 2011. En Telecomunicaciones alcanzaron US$1,6 trillones con un crecimiento del 6%.  Latinoamérica en Tecnología de Información con  US$ 114 billones alcanzó un 8% de crecimiento con respecto al 2011. En Telecomunicaciones  con US$228 billones y un crecimiento del 23%.

Venezuela  en Latinoamérica  representa el 5% del total de las inversiones en Tecnología de Información y un 5% en Servicios de Telecomunicaciones.

Las regulaciones del gobierno en el sector bancario hacia la obligación de un centro alterno fuera del área metropolitana, fue el principal acelerador del sector, ya sea con la contratación de proveedores de servicios  de  Data  Center  o  la  construcción  de  centros  alternos  fuera  de  la  capital.    Otro  de  los aceleradores fueron las fallas de energía al nivel nacional, lo que obligó a la contratación de los servicios de Datacenter para proteger el patrimonio tecnológico y atender cualquier situación de contingencia. Otro factor que generó el crecimiento, tuvo que ver con las nuevas tecnologías emergentes que requieren del apoyo profesional de los expertos.

La falta de divisas preferenciales para la adquisición de tecnología y telecomunicaciones frenaron algunos proyectos empresariales, que estaban en proceso de cambio hacia nuevas plataformas tecnológicas dinámicas.

Las tecnologías emergentes como Cloud, Soluciones Móviles, Big Data y Redes Sociales, estuvieron en los programas de los proveedores internacionales con Seminarios interesantes e importantes con la finalidad de evangelizar y dar a conocer las ventajas y beneficios que  apuntan hacia la nueva plataforma móvil.

Para los proveedores internacionales, fue un año con muchas dificultades para negociar con los clientes la dotación de tecnología, que los obligó a manejar parte del equipamiento y software con pago en moneda extranjera. Para los clientes,  algunos proyectos de equipamiento que fueron presupuestados esperando contar con divisas preferenciales, tuvieron que limitar las adquisiciones, porque al no recibir las divisas, tuvieron que limitarse a comprar tecnología de alta prioridad y de emergencia, postergando para el  2013 las futuras  inversiones.

Resumen de las inversiones de TIC en el 2012 y expectativas para el 2013
En el 2012  Venezuela,  presentó un crecimiento por encima del 16% con respecto al 2011, en Tecnología de Información. El monto estuvo  por encima de los 23 millones de bolívares fuertes (US$5,400 millones) donde las áreas de mayor crecimiento fueron  la de hardware con un 19%, seguido de software y servicios con un 4% para cada segmento.

La distribución del mercado en Venezuela para el 2012 fue de 83% para Hardware, 8% para Software y 9% para Servicios.

En el sector de Servicios de Telecomunicaciones con ingresos de 54 millones de bolívares fuertes (US$ 12,4 millones) y un crecimiento del 10% con respecto al 2011.  Data fija y Data móvil crecieron en un 8% y 25% respectivamente.

Gráfico 1

Gráfico 1

 

Gráfico 2

Gráfico 2

Gráfico 3

Gráfico 3

Distribución del mercado de Hardware 2011 – 2012
El mercado de Hardware mantiene la mayor participación en el mercado de TI, con inversiones cerca de los US$ 4,5  millones y con un crecimiento  del  19%, con respecto al 2011. Este crecimiento se refleja en PCs, Tables PC y Smartphones. La distribución se presenta a continuación:

Gráfico 4

Gráfico 4

Mercado de PCs 2010 –  2011
El Mercado de PCs – incluyendo las Tablets PC, los PC Monitores, Desktop, Notebooks y  Netbooks, con un valor de más de US$2,100 millones en el 2012, tuvo un crecimiento  del 20% con respecto al 2011. El segmento Tablets presentó el mayor  crecimiento del 63% en unidades y un 64% en valor. En lo que respecta a las Notebooks  un crecimiento del 14% en unidades y 19% en valor comparado con el 2011.

Las Netbooks impulsadas principalmente por las Canaimitas, proyecto que impulsa el Gobierno

Nacional para la Educación Básica y Secundaria  con crecimiento del 10% en unidades y valor. .

Gráfico 5

Gráfico 5

Equipos Móviles  2011 – 2012
La participación de equipos móviles, con inversiones por más de US$ 1,8 millones para el 2012, presentaron un crecimiento general del 16% en unidades y 19% en valor.  Smartphones tomando terreno sobre los Features phones con un crecimiento del 54% en unidades y un 38% en valor. Features phones (celulares sencillos) aunque mantienen el liderazgo con el 62% en unidades, presentaron decrecimiento del 7% en unidades y 55% en valor.

Gráfico 6

Gráfico 6

Mercado de Servidores  2011 – 2012
Servidores presentó un decrecimiento del 5%, en unidades pero un crecimiento del 24% en valor. Enterprise con equipos non X86, presentó un crecimiento del 49% en valor, aunque en unidades tuvo una caída del 33%, lo que indica que las inversiones se realizaron en equipos de mayor capacidad,  rendimiento y de precios más altos.  Volumen  con equipos Intel X86, presentó un decrecimiento del 5% en unidades y decrecimiento de 11,5% en valor.

El crecimiento de Enterprise se debe a la adopción masiva  de virtualización, donde avanza cada vez más hacia aplicaciones críticas en producción y otros usos como  recuperación ante desastres y alta disponibilidad.

Gráfico 7

Gráfico 7

Mercado de Almacenamiento 2010 – 2011
El proceso de consolidación y virtualización con la reutilización de hardware existente y con el uso de software para optimizar el aprovechamiento de los recursos de hardware, seguirá con fuerza en los próximos años. Cabe destacar que las inversiones realizadas en el 2012, alcanzaron los US$40 millones, presentando  un crecimiento del 12%. Almacenamiento externo presentó un crecimiento del 33% en unidades, un 25% en TB y un 17% en valor, lo que indica la necesidad de reducir los costos operativos de espacio y consumo, apuntando hacia una administración global centralizada y simplificada.

Gráfico 8

Gráfico 8

Mercado de Networking  2011 – 2012
Redes presentó un crecimiento del 14% con respecto al 2011.  Las inversiones superaron los US$200 millones, donde Switches presentó un crecimiento de más del 90%. La nueva regulación de SUDEBAN para las instituciones financieras, respecto a centros alternos para casos de contingencia,  a 100 KM de la Zona Metropolitana, influirá positivamente en las inversiones del segmento de Redes.

Gráfico 9

Gráfico 9

Mercado de Impresoras 2011 – 2012
Impresoras presentó decrecimiento en el 2012  del 7% en unidades, pero con inversiones por encima de US$200 millones y un  crecimiento del 52% en valor.  Las SDM Inkjet presentaron crecimiento del 65% en unidades y 73% en valor. Multifuncionales Inkjet con crecimiento del 10%. Multifuncionales Láser presentaron  crecimiento del 14% y la SFDC alcanzaron el 23% de crecimiento en unidades y 19% en valor. La participación de la tecnología SDM y SFDC, infuyeron positivamente en el   crecimiento del valor del mercado.

Gráfico 10

Gráfico 10

Mercado de Software 2011 – 2012
Software tuvo inversiones cercanas a los USD$400M, con un crecimiento del 4%. Las herramientas de desarrollo (App. Development & Deployment) presentaron un incremento del 13,4%, debido a la demanda de herramientas de Gestión de Datos Estructurados y No Estructurados con un crecimiento cerca del 20%; principalmente por la necesidad de actualizar la plataforma tecnológica para la adquisición de soluciones de Inteligencia de Negocios y/o soluciones que se adapten a una arquitectura Orientada a Servicios (SOA).
EL mercado de Infraestructura crece en un 29%, impulsado por la demanda en soluciones de seguridad de Gestión de Identidades y Accesos el cual presentó un crecimiento del 25%; por otra parte el mercado de Aplicaciones decrece en un 3,3% por una caída en las ventas de soluciones de Gestión de Recursos Empresariales (ERM), mientras que la demanda en soluciones de Gestión en la Cadena de Suministro (SCM) evitó una caída mayor presentando un crecimiento del 50% por las inversiones provenientes del sector Retail y Manufactura.

Gráfico 11

Gráfico 11

Mercado de Cámaras Digitales 2011 – 2012
El mercado de Cámaras Digitales, sigue descendiendo, debido a  la fuerte competencia que tiene en los equipos móviles y la falta de disponibilidad de divisas preferenciales. Los proveedores   bajaron las adquisición de los equipos, a compras mínimas con US$ no oficiales.   Algunos distribuidores realizaron adquisiciones a través de los Puertos Libres, para minimizar los costos de importación y tener precios competitivos y abastecer la demanda para situaciones especiales como el día de los enamorados, día de la madre, del padre y en especial en la Navidad.  Las ventas se mantienen por encima de 200 mil unidades e inversiones entre 60 y 70 millones de dólares al año.

Gráfico 12

Gráfico 12

Servicios Profesionales 2011 y 2012
En el 2012. Servicios Profesionales de TI, presentó inversiones por más de US$500 millones y un crecimiento del 4% con respecto al 2011. Los segmentos de mayor crecimiento fueron Hosting Infraestructure Services con un 34% y Hosted Application Management con un 32%. Las regulaciones gubernamentales en cuanto a los requerimientos del sector bancario de un centro alterno fuera de la zona capital, las contínuas fallas eléctricas y la migración hacia nuevas plataformas, resultaron los principales aceleradores para el crecimiento de estos servicios.

Educación y Training presentó crecimiento del 16%, la fuga de personal especializado, obligó a las empresas a invertir en el adiestramiento del personal técnico, que garantice la continuidad y operatividad de la tecnología manejada con recursos propios.

Para los proveedores, la falta de personal especializado, los obliga a realizar convenios con Universidades y Colegios Técnicos, para fomentar el adiestramiento en los nuevos productos y servicios. Otro aceledrador importante está en las exigencias de los clientes en la certificación de los canales que
prestan servicios.

Network and Desktop Outsourcing, con un crecimiento del 15% la mezcla de varios proveedores de hardware y software, mediante el uso de diferentes medios de comunicación para la conectividad influyó en el crecimiento del servicio.
La inclusión de nuevas soluciones manejadas por el usuario final e integradas a la plataforma actual, activó la demanda del servicio.

Gráfico 13

Gráfico 13

Tendencias y Expectativas para el 2013
Latinoamérica buscará en la Tercera Plataforma (Plataforma Móvil)  innovación para el crecimiento. Hoy más que en cualquier momento de la última década es evidente que el crecimiento de largo plazo de la región, deberá centrarse alrededor de la innovación tecnológica.

De los cuatro pilares de la Tercera Plataforma (Cloud, Big Data, Movilidad y Redes Sociales) la movilidad será el área que impulsará el mayor cambio en las inversiones de TIC. Durante el 2013, los dispositivos móviles inteligentes (SMDs) -los teléfonos inteligentes y tabletas- crecerán por encima de un 30%, generarán más del 20% de las ventas de TI. La explosión móvil se convertirá en el escenario de cambios en los modelos de fijación de precios.

Latinoamérica será la región con crecimiento más rápido en el mundo; es decir, 1.74 veces la media mundial en TI y 1.97 veces el promedio mundial de las telecomunicaciones.

La Explosión Móvil definirá a la industria de TIC, transformando los modelos de precios
De los cuatro pilares de la Tercera Plataforma,  la movilidad es el área que está impulsando el mayor cambio en las inversiones del mercado de TI. Durante 2013, los dispositivos móviles inteligentes (SMDs) -los teléfonos inteligentes y tabletas-, crecerán un 34%, generarán el 23% de las ventas totales de TI y conducirán el 57% de todo el crecimiento del mercado de TI.

La prevalencia de multiples dispositivos y “Traiga su Propio Dispositivo” (Bring Your Own Device – BYOD) tomará al mercado desprevenido
El ritmo de la explosión de movilidad continúa. La mayoría de las organizaciones en Latinoamérica subestima el impacto de la multiplicidad de los dispositivos en el hogar y en el trabajo y no estarán preparados  para  sus  retos.  Los  proveedores  de  aplicaciones,  contenidos  y  servicios  también enfrentarán retos como multi-pantalla/multi-dispositivo, ya que los usuarios demandarán servicios de multicanal móvil. El 2013 será un año de ajustes, en el cual las empresas y los fabricantes de TI intentarán dar sentido a la creciente demanda y sus implicaciones.

La ¿Canibalización? de dispositivos se expandirá más allá de la PC
IDC espera un continuado crecimiento de dos dígitos en los embarques de teléfonos inteligentes y tabletas durante los próximos cinco años, siendo devastador el impacto para algunas tecnologías.

El mercado de computadoras personales de escritorio continuara cayendo a tasas aceleradas. Cámaras Digitales seguirá reduciendo la cantidad de embarques, en la medida en que más de la mitad de teléfonos inteligentes vendidos tenga una cámara de más de 5 megapixeles. El menor uso de la PC para compartir contenidos también tendrá un impacto en la cantidad de impresoras utilizadas. Y los embarques de monitores sin control de televisión continuaran cayendo a tasas de dos dígitos.

Varios ‘Mercados Cloud’ surgirán de diversas cargas de trabajo
Durante 2013, el concepto de Cloud aumentará en la diversidad y granularidad. La palabra Nube dejará de ser un concepto individual y se convertirá en un ingrediente de expresiones combinadas que reflejan mercados en sí mismos, como por ejemplo eMail en la Nube, Analytics en la Nube, o desarrollo de aplicaciones en la Nube.

IDC prevé que en este año, un nuevo grupo de cargas de trabajo se convertirá en ¿mercados cloud?, superando el 10% del umbral de aprobación. Estas cargas de trabajo satisfacen una condición donde cualquiera de los beneficios, como la facilidad o rapidez de despliegue, mejores economías, el intercambio generalizado o móvil, entre otros, será mayor que dos de los principales inhibidores en la adopción de Cloud hoy en día: seguridad y costo.

Se creará conciencia alrededor de Big Data
Durante 2013, las inversiones vinculadas a proyectos de Big Data en Latinoamérica superarán los 480 millones de dólares, pero lo más importante es que a finales de 2013 Big Data llegará a un punto de inflexión crítico donde la mayoría de las empresas determinarán un cambio en la inversión en tecnología vinculada a las necesidades de Big Data priorizando la optimización de la infraestructura, la organización y gerencia de los datos, y el descubrimiento y análisis de tendencias.

La transformación de los centros de datos continuará, impulsada por la Tercera   Plataforma
Durante 2013, la mayoría de ellos incorporará tecnologías para apoyar la expansión movil, las soluciones en la Nube y soluciones Big Data. Ellas impactaran al nuevo centro de datos en varias formas, como por ejemplo la adopción de infraestructuras convergentes, la expansión de la virtualización, la gerencia de la infraestructura, la seguridad, la conectividad de alta velocidad, y el consumo de servicios de datos empresariales.  El  Data  Center  ‘Cloud’  no  remplazará  al  anterior,  sino  que  crecerá  de  afuera  hacia adentro, homogeneizando la gerencia de activos de TI a través de todas las cargas de trabajo del centro de datos.

Las Industrias Inteligentes sumarán estratos, métricas e Integración operacional mediante combinaciones de elementos de la Tercera Plataforma

El paso a la Tercera Plataforma tendrá un impacto en diversas industrias de distintas maneras, pero de manera común en lo que IDC denomina la ¿Transformación Inteligente de las Industrias?, una transformación liderada por la adopción de nuevas capas de información, nuevas métricas de rendimiento, y nuevas formas de integrar las operaciones usando combinaciones de tecnologías de Tercera Plataforma (en inglés 3rd Platform Mashups), que se usarán para construir una nueva diferenciación competitiva en las organizaciones.

El enfoque y la orientación profesional del CIO se transformará
El inicio de la Tercera Plataforma está acelerando la transformación de la profesión de los CIOs, los cuales esperan que mediante el uso de Cloud, Big Data, Movilidad y Redes Sociales para empresas, puedan lograr el cambio que buscan dentro de las organizaciones. Mientras que el objetivo del CIO pasa de alinear a la tecnología con el negocio a convertir a la tecnología EN el negocio, la innovación se encuentra de nuevo en el centro de la agenda del CIO. Este será una transición en la forma cono las inversiones se evalúan en términos de metas de negocios, en la forma como las líneas de negocios ganan cada vez más relevancia en las decisiones de TI, y en la estructura del departamento de sistemas y sus métricas de desempeño.

Ecosistemas en colisión continuarán alterando el escenario de la oferta
En los últimos dos años, IDC viene prediciendo una perturbación de los ecosistemas asociados causados por el inicio de la Tercera Plataforma. Se ha visto la llegada de nuevos nombres como Amazon Web Services y Google, así como el movimiento de los ya conocidos como Verizon, Telefónica, Telmex, Level3, entre otros, a los centros de datos en la nube y de servicios. También se ha visto la creciente exposición de los operadores móviles.

Durante 2013, el proveedor seguirá transformándose en muchos aspectos, tales como el cambio de su modelo  de  negocio  por  el  advenimiento  del  modelo  as-a-service,  la  colisión  de  ecosistemas  de distribución de dispositivos móviles, y el traslape de competencias horizontales y de industria en las plataformas.

Con estas tendencias que impulsan la consolidación del mercado, las oportunidades de los canales para hacer dinero debe ampliarse más allá de la reventa de tecnología. Los socios de negocios que entiendan dónde agregar las competencias alrededor de las tecnologías de la Tercera Plataforma obtendrán una ventaja competitiva sostenible que les permitirá sobrevivir y prosperar.

Acerca de IDC
IDC WorldWide, es reconocido como el líder de análisis de mercados de TI y de Telecomunicaciones en la región. Los equipos de Investigación y Consultoría cuentan con más de 100 analistas locales en Argentina, Brasil,  Chile,  Colombia,  México,  Perú,  Venezuela  y en  pequeños  mercados  emergentes,  quienes    se dedican a generar la información más auténtica y más actualizada en estos mercados, con más de 25.000 entrevistas /año con vendedores, suplidores, canales y usuarios finales de TI/Telecomunicaciones. La presencia local de IDC representa la cobertura más comprensiva y más digna de confianza en toda la región de Latinoamérica.

IDC es el principal proveedor global de inteligencia de mercados, servicios de consultoría y eventos para las industrias de Tecnología de Información y Telecomunicaciones. IDC asiste a profesionales de TI, ejecutivos empresariales y a la comunidad de inversionistas  para tomar decisiones sobre la compra de tecnología y apoyarlos en las estrategias de negocios. Con más de 1000 analistas en 103 países, IDC provee de experticia en Tecnología y oportunidades y Tendencias en la Industria a niveles globales regionales y locales. Con casi 50 años IDC ha proveído conocimiento sobre estrategias empresariales  para asistir a los clientes para  lograr los objetivos de negocios. IDC es subsidiaria de IDG, líder mundial en Tecnología, Medios de Comunicación, Investigación y Eventos Corporativos. Usted puede conocer más sobre IDC visitando http://www.idc.com. www.idc.com.ve

Todos los productos y nombres de compañías son marcas registradas de sus respectivos dueños.
IDC Venezuela, es el representante exclusivo de IDC Corporation. Desde 1994, IDC Venezuela cubre el mercado de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, provee servicios de investigación      a fabricantes, canales de distribución y usuarios de tecnología en Venezuela.

Staff IDC Venezuela:
Judith Gil (Directora General) (Servicios Profesionales de TIC)  jgil@idc.com.ve, Cruz Dávila (PCs, Servidores, TablePCs, Monitores) – cdavila@idc.com.ve,
Mary Isabel Carmona (Printers, Almacenamiento) – mcarmona@idc.com.ve,
María Isabel González (Software, Telecomunicaciones y Networking) mgonzalez@idc.com.ve, Isabel Gil (Móviles, Cámaras Digitales, Scanners, Impresión Formato Ancho)  itgil@idc.com.ve



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